Если обращение от нового контрагента
После того как вы создали клиента или выбрали
существующего мы можете нажимать кнопку "Принять обращение"
Состояние показывает было ли взаимодействие по заявке ранее.
Состояние измениться когда вы продолжите обработку.
При создании заявки с новым контрагентом
необходимо нажать синий плюс и добавить сперва клиента,
а потом и контактное лицо при необходимости.
В поле слева - список компаний, связанных с номером телефона.
В поле справа - список контактов, связанных с номером
Кнопка переключает интерфейс
в режим создания нового клиента
Дополнительная информация
о клиенте и контакте
Ссылка на звонок - кликнув, можно провалиться в карточку звонка
Здесь можно добавить информацию о создаваемом интересе,
в дальнейшем это отобразится в интересе в поле "Описание" в разделе "Дополнительно"
Кнопка создаёт новый контакт
к выбранной компании
Кнопка создания интереса
Тема: "имя" будущего интереса
Выручка: ожидаемая выручка от интереса
Дата продажи: ожидаемая дата продажи
Список текущих интересов по клиенту
Кнопка свяжет текущий звонок с интересом, выбранным в поле ниже
Кнопка сохраняет заполненные данные
и на их основании создаёт интерес
Поле поиска, можно искать по
номеру\названию\имени\почте.
Кнопка добавления условия (справа) позволяет
искать по комбинации реквизитов, например,
название+имя или имя+почта
Выбор типа
создаваемого клиента
Если введён ИНН, кнопка автоматически заполнит остальные реквизиты на его основании
Кнопка записывает
введённые о
контрагенте данные
Кнопка смены ответственного, если нужно создать интерес с другим ответственным
Кнопка создания нового интереса
Список необработанных
обращений
Поле поиска по интересам
Настройки фильтра отображения сделок
(по дате, клиенту, ответственному)
Список активностей по клиенту
(запланированные события, звонки, сообщения, интересы)
Здесь можно планировать звонки\встречи,
вести свои записи по клиенту и т.п.
Галочка отмечает контакт как представителя
(лицо, принимающее решения) компании
На основании чего контакт подписывает документы.
основание требуется для формирования Счёта-договора
Кнопка добавления контактных данных
(телефоны, почта и т.п.)
Статус контакта в компании
(Работает\уволен\временно отсутствует)
Список активностей по клиенту
(запланированные события, звонки, сообщения, интересы)
Информация об ответственном
и виде отношений (покупатель\поставщик\т.п.)
Телефоны и адреса компании
Список контактов компании
База клиента, сфера деятельности, отдел и прочая информация
Здесь можно планировать звонки\встречи,
вести свои записи по клиенту и т.п.
Панель инструментов
для работы с клиентом
Этапы сделки на воронке,
можно кликом переместить на нужный этап
Если добавить другого сотрудника соисполнителем,
он тоже сможет взаимодействовать с интересом
Контакт от компании,
с которым ведётся взаимодействие
Комментарии, тип воронки и
прочая информация о интересе
Список активностей по клиенту
в рамках интереса (события, звонки, сообщения)
Здесь можно планировать звонки\встречи,
вести свои записи по интересу и т.п.
Кнопка создания заказа\КП
на основании интереса